《世界瓷砖生产与消费报告》第五版由意大利陶瓷机械及设备制造商协会（Acimac）调研部门于2017年11月发布。该报告包含260页的图表和评论，对世界上76个最大的瓷砖生产、消费及进出口国在内的大量地区在2006至2016年中的行业、市场、人均消费和出口量趋势做了详尽分析。

关 键 数 据

1) 经历了2015年的大体稳定后，2016年，世界瓷砖的生产和消费量分别增长5.7% 和5%，进出口量增幅放缓，仅仅增长1.7%，略高于2015年（增幅1.5%）。

2)  2016年世界瓷砖产量突破130亿m²大关达到130.56亿m²，与2015年相比，增幅5.7%。亚洲产量恢复增长，从86.31亿m²增长至93.31亿m²（比2015年增长8.1%），占据世界瓷砖产量的71.5%。这个结果是由中国、印度、越南和伊朗的瓷砖产量上升促成的。欧洲的瓷砖生产总量为18.77亿m²，占世界瓷砖产量的14.4%。欧盟（28个成员国）陶瓷生产量实现了7.1%的增长，从12.18亿m²增长至13.04亿m²。非欧盟地区增幅较小（增幅1.1%）达到5.73亿m²。美洲的总产量从15.23亿m²降到了14.44亿m²（占世界总产量的11%）。这是受到了中南美洲的影响，该地区瓷砖产量大幅萎缩，减少了1.07亿m²，产量仅为10.86亿m²（降幅9%）。相比之下，由于墨西哥和美国产量增加，北美产量持续快速增长，达到3.58亿m²（增幅8.5%）。非洲的产量下降至3.99亿m²（降幅3.4%)。

3) 世界瓷砖消费量在2016年由121.77亿m²上升至127.83亿平方米（增幅5%）。亚洲瓷砖需求量达到了88.18亿m²（增幅8%），相当于全球瓷砖消费量的69%。由于大多数国家的需求增长，欧盟的瓷砖消费量也上涨了5.9%（延续2015年的5%增幅），从9.1亿m²增长到9.64亿m²。由于土耳其市场的恢复未能抵消俄罗斯的下降，欧洲的非欧盟市场的轻微减少到5.27亿m²（降幅0.9%）。中南美洲的消费量减少了大约1亿m²，减少到11.8亿m²（降幅7.7%），这完全是由于巴西的大幅下滑所致。北美洲极其良好的需求走向延续，其需求量从5.07亿m²增长到了5.47亿m²（增幅7.9%），而这主要得益于墨西哥和美国市场在比例和绝对值上的强劲增长。相比之下，，非洲的需求因尼日利亚、利比亚和埃及市场的下滑而继续减少，其需求量为6.91亿m²（降幅5.5%）。

4)  2016年，世界瓷砖出口量仅增长了4800万m²，达到27.94亿m²（增幅1.7%）。与同期相比，连续第三年维持相对有限的增长趋势。这一增长几乎完全得益于欧盟出口的上涨，其瓷砖出口量从8.56亿增长到9.03亿m²，占世界瓷砖出口总额的三分之一。中南美洲的国家的出口量同样上涨（从1.26亿m²增长到1.41亿m²，增幅11.9%），而欧洲的非欧盟国家出口也有所上涨（从1.39亿m²增长到1.47亿m²，增幅5.5%），弥补了去年的损失。与此相反的是，亚洲出口量有轻微减少，其出口量为15.13亿m²（降幅0.8%），相当于全球瓷砖出口量的54.2%，而非洲和北美洲的出口量继续萎缩（非洲出口量从3500万m²下降到了3000万m²，降幅14.3%；北美出口量从6500万m²下降到了6000万m²，降幅7.7%）。

5) 从不同的大陆或宏观区域的出口倾向来看，欧盟仍然是出口份额最高的地区，其出口量占其产量的比例为69.2%。其它地区都远远落后于欧盟；非欧盟国家的出口与产量占比为25.7%，北美洲为16.8%，南美洲为13%，亚洲为16.2%和非洲为7.5%。这几年进出口流量的走势与我们长期持有的观点相符，即“瓷砖生产往往靠近其消费地区”。尽管全球出口量占产量的21.4%，占全球消费量的21.9%，但超半数以上（59%）都来源于同一地理区域内（比如，南美洲79%的出口仍在南美洲，北美洲77%的出口也都在北美自由贸易区（NAFTA），亚洲64%的出口也都是运往其他亚洲国家）。欧盟是一个例外，其50%的出口量销往非欧盟国家。这一分析得出的结论是，世界生产和消费的份额在每个大陆都趋于相似。具体来说，亚洲在2016对全球瓷砖的产量和消费量的贡献分别为71.5%和69%，欧洲（欧盟+非欧盟）为14.4%和11.6%，美洲为11%和13.5%，非洲为3.1%和5.4%。

6)作为全球最大的瓷砖生产国、消费国和出口国，中国在2016年恢复了去年被打断的生产增长。由于现有数据之间差异很大，导致中国的瓷砖工业和市场仍难以量化。但据估计，中国2016年的瓷砖总产量为64.95亿m²（较2015年上升了8.8%），相当于全球瓷砖总产量的49.7%。而中国官方来源给出的产能估值超过110亿m²，共涉及约1400家公司和3500条生产线。中国国内瓷砖消费量预计在54.75亿m²，占全球消费量的42.8%。中国出口量连续三年下滑，从10.89亿m²下降到10.25亿m²（降幅5.9%，迎来三年来最大的降幅），相当于全球出口量的36.7%。除大洋洲（增幅 7%，达3500万m²）外，中国向其它大洲的瓷砖销售量均下滑。作为占据中国出口总额58.3%的亚洲，中国对其销售量减少1.3%至5.83亿m²；非洲减少14%（1.98亿m²，占中国出口总额的19.8%）；北美洲减少11.7%（7800万m²），南美洲减少11%（8000万m²），南北美洲占中国出口总额的8%；欧盟减少20%（1600万m²，占中国出口总额的1.6%）；而欧洲非欧盟国家减少9%（1000万m²），仅占中国出口总额的1%。至于个人市场，降幅度最大的分别是尼日利亚（从5200万m²减少到1500万m²，降幅71%）、印度（从3200万m²减少到1200万 m²，降幅62%）、墨西哥（从2500万m²到900万m²，降幅62%）和沙特阿拉伯，沙特阿拉伯是2015年中国瓷砖的最大出口市场，去年出口量为6400万m²，但是2016年，沙特阿拉伯仅以4900万m²跌至第五位（降幅23%）。菲律宾成为了2016年中国瓷砖的最大出口市场（6700万m²，增长27%），接着是韩国（6600万m²，增长21%），印度尼西亚（5700万m²，增长29%）和美国（5600万m²，增长11%）。中国出口总值为49.79亿欧元，相当于平均售价为4.9欧元/ m²。

7) 2016年，印度超过巴西成为世界第二大瓷砖生产国和消费国。其产量从8.5亿m²增加到9.55亿平方米（增幅 12%），且国内消费量也在稳步增长（7.85亿m²，上升2.9%）。莫尔比（古吉拉特邦）的陶瓷企业群继续快速发展，预计会再建设超过500条生产线，且规划大部分生产线专门用于出口。2016年，海外销售量大幅上升，从1.34亿m²增长升至1.86亿m²（增幅38.8%）并巩固了印度的全球第四大瓷砖出口国地位。其出口金额达到5.98亿欧元，相当于平均售价为3.2欧元/ m²，是所有出口国中售价最低的国家之一。印度瓷砖的最大出口市场仍然是沙特阿拉伯，占出口总量的32.5%（从4900万m²增长到6000万m²，涨幅23%），由此可以看出沙特阿拉伯进口印度瓷砖来取代中国瓷砖。接下来是伊拉克（1150万m²，涨幅29.5%），阿联酋（1140万m²，涨幅13.6%），阿曼和科威特（均约为1000万m²，比2015年翻了一倍有多）。而墨西哥（700万m²）首次成为印度的主要出口国，与此形成鲜明对比的是，印度瓷砖在巴西的销售量大幅下滑（310万m²，降幅62%）。总的来说，亚洲大陆吸收了印度出口总量的74.5%（1.38亿m2，增幅38%），非洲13%（2400万m²，增幅 33%），欧洲（包含欧盟和非欧盟国家）4.8%（890百万m²，增幅 102%），北美（NAFTA）4.3%（几乎全部是墨西哥）和南美洲3%（550万m²，降幅47%）。

8) 在全球瓷砖主要生产国和消费国中，巴西是唯一一个在2016年出现严重衰退的国家。在2015年收缩4%之后，巴西国内需求再次下降13.5%，从8.16亿m²下降到7.06亿m²。这导致产量从8.99亿m²减少到7.92亿m²（降幅11.9%）。但出口却实现了连续第四年恢复，上升到了9400万m²（增幅22%），约3.09亿美元（增幅5%），几乎都是出口到拉丁美洲和美国市场，是巴西瓷砖的第二大出口市场。巴西瓷砖制造厂商协会（ANFACER）会长Heitor Almeida解释说国内政治危机引发的经济衰退使得巴西建筑业和房地产市场瘫痪，在2016年就收缩了40%。因此，增加对北美和南美的出口，是巴西瓷砖制造厂商在等待缓慢复苏最初迹象时的唯一正确选择，让2018年充满可能性。

9) 西班牙凭借出口量的再度攀升，巩固了其作为全球第二大出口国的地位，出口量达3.95亿m²，增幅为4.5%。其生产也在持续复苏中，产量达4.92亿m²（涨幅11.8%），确定了其作为全球第四大生产国的地位。这在很大程度上得益于西班牙国内瓷砖销售量的进一步复苏，根据Ascer 的数据显示，西班牙国内瓷砖销售量恢复到1.25亿m²以上，达7.46亿欧元（涨幅16%）。法国取代沙特阿拉伯成为最大的出口市场（3780万m²，增幅14.8%），紧接着的是沙特阿拉伯（2760万m²，降幅19%），阿尔及利亚（2350万m²，降幅9%） ，美国（出口量从1380万m²增长到2070万m²，增长49.6%）和英国（2020万m²，增长6.5%）。 海外市场价值最高的国家是法国（2.57亿欧元），美国（1.88亿欧元，增幅 30%），英国（1.66亿欧元）和沙特阿拉伯（1.46亿欧元）。

2016年，西班牙的出口量中，欧洲占39.7%（出口额占45%），中东和亚洲占27.9%（出口额占24%）,非洲占19.6%（出口额占14.2%），美洲占12.3%（出口额占15%）。出口额涨到了25.70亿欧元（涨幅4.8%），平均售价维持在6.5欧元/ m²。瓷砖行业的总成交额为33.16亿 （增幅7.1%）。

10) 2016年意大利的产量进一步回升（增幅5.3%），从3.948亿㎡上升到4.16亿㎡ ，总销售额达4.145亿㎡（增幅4.5%）。经过连续8年的衰退后，国内销售量回升至8300万㎡（增幅3.2%），销售额达8.29亿欧元（增幅3.7%）。加上进口量（2100万㎡ ），国内总消费量达到1.03亿㎡ 。作为全球第三大出口国，意大利得益于其瓷砖平均售价增长到13.8欧元/㎡，不仅出口量再次增长（从3.166亿㎡ 上升到3.317亿㎡ ，增幅4.8%），销售额也取得了巨大增长（从43.18亿欧元到45.88亿欧元，增幅6.3%）。瓷砖行业的总成交额达54亿欧元（增幅5.9%），其中85%来自出口。意大利出口的最大市场为西欧，占出口总额的50%，上升至1.67亿㎡（增幅5%）。尽管俄罗斯市场面临严重困难（250万㎡，降幅10%），但中东欧销售额也达到3100万㎡（经历2015年高达17%的降幅以后略有恢复，涨幅为2%）。对巴尔干半岛的出口同样表现良好（1700万㎡，增幅5.3%）。总体而言，欧洲大陆吸收了2.15亿㎡的意大利瓷砖，占意大利出口总额的65%。北美自由贸易区的业绩同样表现良好，销售面积达4900万㎡（增幅8.5%），相当于出口总额的14.8%。尽管数量有限，但远东地区（1900万㎡，增幅4.8%）、海湾地区（1200万㎡，增幅3.2%），北非和中东（1100万㎡，增幅2%）的销售额也有所上升。相比之下，拉丁美洲连续第三年出现大幅下滑（400万㎡，降幅21%）。意大利前十大出口市场位置保持不变，与2015年相比均有增长。德国仍是意大利瓷砖出口的最大海外市场（5440万㎡，增幅5.8%），其次是法国（4390万㎡，增幅1.6%），接下来是美国（3870万㎡，增幅7.8%），奥地利，比利时，英国，瑞士，加拿大，荷兰和罗马尼亚。

11) 去年，中国、西班牙和意大利这三个最大的瓷砖出口国，出口量占全球出口量的62.7%，而前十名国家占85.5%。所有出口国中，意大利和西班牙依旧占有着最高的出口产量比（同为80%），相比之下，阿拉伯联合酋长国为66.7%，伊朗为37%，波兰为32%，中国为15.8%，其他国家包括印度、巴西、土耳其和墨西哥，在12%到24%之间。但真正将意大利推向龙头地位的还是其13.8欧元/㎡的平均售价，相比之下，西班牙的平均售价为6.5欧元/㎡，其他国家的平均售价在2.6欧元/㎡到5.8欧元/㎡之间。

12) 越南和印度尼西亚仍然是远东地区最大的生产国和消费国。2016年，越南的产量增长到4.85亿㎡（增幅10%），有效产能估计超过6亿㎡。国内需求上升至4.12亿㎡（增幅3%），印证越南作为全球第四大瓷砖消费国的地位。相比之下，尽管印度尼西亚国内需求有小幅度回升（从3.57亿㎡到3.69亿㎡，增幅3.4%），但产量继续萎缩（从3.7亿㎡到3.6亿㎡，降幅2.7%），相当于人均消费1.4㎡。与此相反的是，中国瓷砖的进口量上涨（从4500万㎡上升至5700万㎡，增幅26.7%）。

13) 伊朗作为中东地区最大的生产国（世界排名第八）在2016年共生产3.4亿㎡，增幅13%。从2013年的5亿㎡骤降到2015年的3亿㎡，经过连续两年的急剧萎缩后伊朗实现了复苏，有效产能估计达6.8亿平方米。生产复苏并非由于国内需求增加，相反由于其国内住房和建筑业的停滞不前，国内瓷砖需求连续5年下降，从1.9亿㎡将至1.69亿㎡（降幅11%）。相反的是，出口继续增长，从1.12亿㎡增加到1.26亿㎡（增幅12.5%），相当于产量的37%。 其中包括9400万㎡出口到伊拉克，其余的出口到邻近市场。

14) 2016年，土耳其保持了2015年的增长态势。国内消费量从2.34亿㎡增加到2.41亿㎡（增幅3%），而且消费完全依赖国内自己生产（进口量只有500万㎡），生产量增长到3.3亿㎡（增幅3%）。经过三年下滑后，出口由7720万㎡上升至8090万㎡（增幅4.8%），相当于4.63亿欧元（增幅2.7%）。土耳其出口主要分布在三个区域：50%到欧盟（4060万㎡，增幅10.7%），22%到中东和亚洲的22％（1800万㎡，降幅10.5%），20％到北美自由贸易区（1600万㎡，增幅12%）。随着2015年增长的24%，德国成为土耳其瓷砖最大的市场（1100万㎡），以色列（1000万㎡，增幅6.5%）紧接其后。接下来是美国（920万㎡，继2015年24%的增幅后，新增长17.3%），英国（800万㎡）和加拿大（680万㎡，增幅5%）。排在前十位消费国家的其他国家包括法国，罗马尼亚，芬兰，希腊和比利时，均呈增长态势。

15) 2016年墨西哥也继续前几年的上涨态势。国内需求达2.35亿㎡（对比2015年增幅7.8%，对比2013年增幅达26％）。得益于墨西哥国内需求增加，产量从2.45亿㎡上升至2.67亿㎡（增幅9%），而进口则从3500万㎡下降到2300万㎡（降幅34%）。墨西哥也是世界第八大瓷砖出口国，出口达5600万㎡，主要在美国销售。

16) 2016年，全球十大进口国共进口了10.15亿㎡的瓷砖，比2015年增长了5.2%（而全球上涨了1.7%）。相当于世界进出口贸易总额的36.3%。除了印度尼西亚进口量仅占国内消费量15%之外，其余九大进口国的进口量都占到国内消费量的60%以上，伊拉克以98%的比例占据榜首，法国、德国和以色列在87%到92%之间。

17) 美国仍然是全球瓷砖进口最多的国家，进口量从1.79亿㎡上升到1.94亿㎡（增幅8.4%），其国内瓷砖需求也从2.54亿㎡上升到2.74亿㎡，增长了8%。其进口量占国内消费量的70.8%，而国内产量保持第七年增长，共计8800万㎡（增幅6%），尽管这当中很大一部分得益于意大利集团（Del Conca USA, Florida Tile, Florim USA, Landmark and Stonepeak）在美国的投资，相信这一数字有望在2017-2018年继续增长。其中超过82%的进口瓷砖量从四大瓷砖供应国进口：中国（5640万㎡，增幅11%）、墨西哥（4310万㎡，降幅8.7%），意大利（3870万㎡，增幅7.8%）和西班牙（2070万㎡，增幅49.6%）。意大利以7.51亿美元（增幅8%）的CIF销售额保持了其作为市场领导者的地位，其CIF销售额相当于进口总额（21亿美元）的35.8%。

 18) 沙特阿拉伯是全球第二大瓷砖进口国， 由于国内需求减少（2.48亿㎡，降幅5.7%），进口量随之从1.88亿㎡降至1.67亿㎡（降幅11.2%）。印度成为沙特阿拉伯最大的瓷砖供应国，也是唯一看到增长的瓷砖供应国（从4900万㎡升至6000万㎡，增幅23%）。其他瓷砖供应国大幅下滑，包括中国（4900万㎡，降幅23%）、西班牙（2760万㎡，降幅19%）、阿拉伯联合酋长国（1550万㎡，降幅33%）以及阿曼（600万㎡，降幅26%）。其最大的陶瓷制造公司为沙特陶瓷公司，生产了5000万㎡的陶瓷，而预计其国内总陶瓷产量为9000万㎡。